Denver a világ egyik legkaotikusabb városa: vámpírok, vérfarkasok, boszorkányok, emberek és vadászok kusza hálója szövi át. Szövetségek, ellenállások, barátságok és a természetfeletti világ alatt megbúvó titkok. Ezek a bátor egyéniségek e káoszban próbálnak egymaguk helytállni.
Mystic Fallst akár a vámpírok városának is nevezhetnénk, hiszen az utóbbi években meglehetősen elszaporodott a számuk. A mágia erősen átjárja a várost a ley vonalak mentén, így ha boszorkányokat keresnél, nagy eséllyel találsz! A városra nem jellemző a klikkesedés, így ha az Ezüsthold falkán túl keresel valakit, itt jó nyomon jársz.
New Orleans mindig is a háborúk központja volt: hol a vámpírok és a farkasok, hol a vámpírok és a boszorkányok, hol maguk a vámpírok álltak szemben egymással. Az új rend kialakulásának küszöbén te hol foglalod el a helyed? Ha nem a vámpírokkal vagy, akkor csakis ellenük lehetsz...
Még abban az évben, mikor Elena magához tért, Katherine utat nyitott a démonok számára a földre. Megkezdődhettek a megszállások, az emberi életek felforgatása, gyilkosságok tömkelege. Ennek célpontja eleinte Denver volt, egy kisváros Mystic Fallstól nem is olyan messze, mára már azonban a Pokol sötétsége mindhárom várost bekebelezi...